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工業技術研究院

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工研院IEKCQM:產銷情勢趨穩 2017年製造業產值成長率上修至3.20%

日期:2017/04/20

 工研院產經中心(IEK)今日(20)發表2017年第二季製造業趨勢預測模型(CQM),上修全年製造業產值成長率至3.2%。中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫(左)、工研院產經中心副主任鍾俊元(中)、台灣區石油化學同業公會總幹事何麗君(右)也與會評論。
工研院產經中心(IEK)今日(20)發表2017年第二季製造業趨勢預測模型(CQM),上修全年製造業產值成長率至3.2%。中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫(左)、工研院產經中心副主任鍾俊元(中)、台灣區石油化學同業公會總幹事何麗君(右)也與會評論。

工研院產經中心(IEK)綜整國內外政經情勢,於今(20)日發表IEK 2017年第二季製造業趨勢預測模型 (IEKCQM, Current Quarterly Model) 預測結果。工研院IEK預測團隊指出,受惠於國際原物料價格回升、IC產品出口穩健,且國外需求展望偏向正面,近期台灣製造業生產狀況漸趨平穩,2017Q1整體出口成長強勁。根據IEKCQM預測,2017年製造業產值成長率將為3.20%,較上次預測上升0.68個百分點。以資訊電子、化學工業及民生工業近期產能利用率均有所提升,生產量指數亦出現自2010年1月以來的生產高峰。

綜合評述:全球景氣復甦,我國出口成長步伐加速,加上國際油價緩升,跌價因素漸除,2017年全球景氣預期將觸底緩升,均有利我國出口展望。

根據IEK預測團隊分析,台灣製造產業2017年將面對五項正面因素及五項負面因素,從正面因素來看:第一、全球景氣與貿易回溫,國際機構普遍預測2017年全球景氣優於去年,有利我國出口展望;第二、國際油價等原物料價格可望止跌回升,緩解通縮壓力;第三、荷蘭國會大選脫歐派受挫,歐洲政治風險略降;第四、美國擴大基礎建設等公共投資,以提振經濟;第五、國內產業創新政策與新南向政策正式啟動等正面因素發酵,將可望對我國製造業生產帶來助益。

負面因素則包括,英國正式啟動脫歐談判,政策不確定性增加,以及在荷蘭大選後續需持續關注法、德大選動態,慎防脫歐主義干擾區域經濟;美國貿易保護主義抬頭恐增加各國貿易摩擦;而川普健保改革遇挫撤案,後續推動企業減稅與擴大基礎建設等政見之政策不確定性上升,均將干擾世界經濟復甦力道;美國經濟數據穩健,通膨接近Fed預期目標,Fed啟動升息循環,後續需關注對各國匯率之影響;中國大陸供給側改革與紅色供應鏈持續深化帶來負面影響。

綜言之,雖然2017年主要國家經濟風險猶存,但受惠國際油價等原物料價格止跌回升,貿易跌價因素逐漸消除及主要國家基本面改善,應對我國製造業生產帶來助益。

2017
年台灣製造業景氣展望:

  1. 製造業各業生產情勢呈現上升趨勢,預期2017年四大製造業產值均可望轉為正成長。
  2. 資訊電子、化學工業及民生工業近期產能利用率均有所提升,生產量指數亦出現自2010年1月以來的生產高峰。
  3. 金屬機電業產能使用率亦有所增加,顯示生產情勢已出現好轉。


金屬機電
:2017年產值成長率上修至0.52%
我國金屬機電業自2016Q4起銷售情況明顯改善,根據IEKCQM預測,2017年金屬機電產值將成長0.52%(上修1.03個百分點)。而今年前兩月國內主要鋼鐵業者營收與獲利明顯成長,廠商也樂觀看待後市,產業前景審慎樂觀。雖然中國過剩產能仍需時間化解,且產業激烈競爭壓縮產品價格上漲空間,惟中國持續加強鋼鐵行業去產能之基調不變,2017年7月前「地條鋼」等低階產品將全面禁產,加上根據國際貨幣基金組織(IMF)將大幅上修2017年鐵礦砂等價格預測,皆有利金屬機電產品價格回升。

資訊電子:2017年產值成長率上修至3.96%
IEKCQM預測,2017年資訊電子業產值將成長3.96%(上修0.49個百分點)。近期我國資訊電子業出口明顯回升,而市場預估2017年電子終端產品出貨將較2016年成長、筆電和平板電腦出貨減幅也將縮小,加以預期中國大陸製造業PMI將呈現溫和走勢,皆可望支撐ICT產品需求。

化學工業:2017年產值成長率上修至5.87%
IEKCQM預測,2017年化學工業產值成長率將為5.87%,較上次預測上修0.39個百分點。從今年以來OPEC產油國執行減產,2017Q1國際油價年增率逾75%,帶動石化中間原料價格上漲(如乙烯、丙烯等)。根據IMF預測,2017年國際油價可望較2016年上升近30%。另一方面,國內景氣回升亦有助於帶動化學工業生產。

民生工業:2017年產值成長率上修至1.72%
民生工業受惠國內景氣復甦,2016下半年銷售與存貨同步成長。IEKCQM預測,民生工業產值成長率為1.72%,與上次預測增加0.8個百分點。主計總處微幅上調2017年民間消費成長率,且台灣消費者信心指數連兩月走升,將有利民生工業生產。


  • IEKView:趨勢觀察與策略建議

我國製造業具高勞動生產力特質,而服務業則因中間投入相對較少,具有高附加價值率特徵。在當前跨業結合的趨勢下,應密切關注影響未來產業發展的兩股重大趨勢。短期而言,工業物聯網技術應用漸趨廣泛,將給產業帶來營運與生產力變革。從中長期以觀,各國現正積極開發人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術,可以預見未來AI將改變產業生態系競合版圖,並加速跨業融合。IEK因此建議政府應協助產業積極導入工業物聯網技術應用,同時,放眼未來,應整合學研能量與產業需求,共同開發AI技術,俾利產業開創未來發展契機。

IEKCQM
團隊對石化產業觀測

  • 綜合評述:2017年在油價維持穩定情況下,台灣石化產業產值預測將成長7.2 ~ 7.8%。2017石化產業趨勢:維持穩定獲利,強化研發投資,重視綠色環保

「維持穩定獲利,強化研發投資,重視綠色環保」是2017年我國石化產業重點趨勢。回顧2016年,雖然全球政經環境仍然不佳,但是國際油價在中東國家產量控制下止跌回升,刺激石化產品報價上漲,加上國內市場需求維持平穩發展,石化業者維持高檔產能利用率,在價、量皆呈現正向表現之下,我國石化產業產值跌幅明顯趨緩,2016全年產值初估為13,596億元,較2015年小幅下跌6.1%。在附加價值率方面,受惠於油價下跌造成的價差(售價扣除成本)擴大,使得2015年我國化學材料業附加價值率達到14.5%的新高水準,其中營業盈餘占產值比例較2014年大幅增加4.3個百分點,是拉升附加價值率的主要因素。

展望2017年,IEKCQM預測台灣石化產業產值年增率將恢復成長7.2~7.8%。正項因素包括:全球總體經濟展望正向且台灣景氣領先指標回升,下游買氣的復甦有助於石化產業逐步增溫。其次,2017年國際油價預測將維持在50~55美元/桶之間,石油腦與下游石化產品價差仍大,我國石化業者的產量及獲利可望維持過去2年的穩定表現。然而,在負向因素方面,中國大陸是我國石化產品第一大出口國,中國大陸結構調整與煤化工業的進口替代,將不利我國業者出口中國市場;而美國頁岩氣進料的乙烯廠陸續完工,乙烯產能的擴增將使得全球乙烯市場供過於求的情況持續存在,對價格形成下跌壓力。綜合而言,油價變化仍是影響2017年我國石化產業最重要因素,若油價維持穩定且小幅提升,則2017年石化產業表現將可審慎期待。

IEKView:2017年關鍵挑戰

  1. 環評與溫減法規範:我國石化產品內外銷比例為54:46,內銷市場以提供國內下游塑橡膠、紡織、民生加工原料為主。2015年國內溫室氣體減量及管理法三讀通過、2017年台塑集團擴建案環評未通過,顯示在環保規範日趨嚴格下,國內產能擴充不易。由於石化產業為我國關鍵性的基礎產業,所牽連的上、下游產業產值與就業人數居全產業之冠。在現今產業環境下,如何維持石化業永續發展與提升台商競爭力,為政府與業者下一步需思考的課題。
  2. 國際市場競爭加劇:我國石化產品外銷以中國大陸為主,新興東南亞國家為輔。在需求面上,由於中國大陸正積極結構調整與發展煤化工業,對我國形成進口替代的威脅;在供給面上,美國2017年預計將完成建置4座以頁岩氣進料的乙烯工廠、新增乙烯產能505萬公噸。在市場新增產能速度大於市場需求成長速度情況下,乙烯產能的擴增將造成產品價格下跌的壓力,預料將限縮我國企業獲利。
  • IEKView:策略建議

重視循環經濟、協助產業轉型:政府擬將石化業者及相關中鋼、台電、中油等業者群聚於石化專區,並整合電、熱、蒸汽、水等資源進行循環利用,增加能源使用效率,同時透過新製程的導入降低二氧化碳的排放,達到經濟成長與節能減碳等雙贏局面。

強化研發投資、加速產業升級:2015年美國化學材料與製品業附加價值率高達45.3%、其他標竿國家如日本36.4% (2015) 、德國30.0% (2014)、韓國18.0% (2013)。相較之下,台灣化學材料與製品業附加價值率16.1% (2015)明顯偏低。國際大廠長期著重研發與創新之能力,利用先進的技術與創新力,建立產業的進入門檻及市場地位。而先進的技術與產品仰賴大量的研發投入進行創新,我國石化業在產能擴充不易情況下,應加速高值化轉型。

在台灣設立高值化綠色材料循環園區:2016第三季高雄市政府針對「扶植新興產業」與「設立綠色材料發展園區」兩大議題進行規劃討論,將「資源循環利用」與「能源整合」的理念導入。若綠色材料循環園區設立,預期未來除了可發揮石化業的群聚經濟效應外,同時可提升市民居住安全、促進在地產業轉型及轉化產業形象,成為台灣循環經濟之示範基地。

【新聞連絡人】

工研院行銷傳播處 丁嘉琳
電話:+886-3-5919203
Email:tingcl@itri.org.tw



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