工業技術研究院

工研院綜整國內外政經情勢，今（3）日發布2021年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2021年製造業產值為20.92兆元新臺幣，產值成長率為10.03%，四大業別均正向成長。其中，金屬機電、資訊電子、化學工業等可望達雙位數成長。適逢國內正遭逢COVID-19疫情衝擊，工研院觀察，目前雖對臺灣製造業衝擊的影響有限，我業者宜加速打造可抵禦疫情等外力衝擊的強韌產業生態鏈，積極導入數位化技術提升經營效率，形塑多元創新應用，發揮智慧臺灣價值。

工研院IEKCQM預測團隊指出，各國陸續啟動疫苗接種計劃，已逐步邁向經濟正常化。加以在主要經濟體的大型振興政策支持下，全球經濟復甦情況強於預期。雖疫情走勢不確定性仍在，但國際間製造活動逐漸恢復，生產與貿易擴張趨勢持續。受國際需求強勁回升帶動，加以全球供應鏈重組與轉單效益等因素，我第一季出口表現亮眼，在基期較低下，年增率達24.6%，創10年來單季最大增幅。然本土疫情自5月中旬突起，對經濟成長帶來一定壓力，所幸現階段製造業生產活動持續，且出口與外銷訂單依舊暢旺，預料對臺灣製造業衝擊的影響有限。而在遠距辦公／教育／娛樂、宅經濟、新興科技應用商機持續、新興產業成形及智慧機械與綠能科技的加速布建等利多因素帶動，輔以政府經濟紓困振興措施支持，2021年我製造業成長表現仍十分可期。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗表示，雖然全球疫情有趨緩的跡象，考量各國疫苗施打的接種率，預期要一兩年後，才能達到群體免疫的目標。隨著疫情所衍生的改變成為「新常態」，未來將會以數位生活+數位治理，形塑更智能的環境與產業新風貌，據統計，全球將近以兩倍數成長數位轉型，臺灣增速約僅三成，臺灣有待建構智慧化便利環境（結合消費大眾、專業服務提供商、平台經營者、產品生產者），加速發展零接觸經濟生態鏈。

製造業四大業別預測結果：國際需求強勁，帶動製造業亮眼表現

金屬機電：全球經濟重啟、中國擴大新型基礎設施的投資，國際鋼材需求規模擴大，世界鋼鐵協會（WSA）估計2021年全球鋼鐵需求將達18.74億噸、成長5.8%。國際需求強勁，帶動我基本金屬及機械設備業外銷訂單及出口額皆呈正向成長。此外，在政府購車補助延長的挹注下，催生臺灣汽車市場近15年最佳新車銷量。預估2021年金屬機電業產值將成長10.15%，達5.67兆元新臺幣。

資訊電子：遠距商機、宅經濟需求續強、5G、AIoT與高速運算等新興技術持續應用、國際消費電子大廠新品推出，帶動全球終端電子產品出貨暢旺。受需求端搶補庫存因素影響，資訊電子業產品供給緊繃，報價攀升有利業者提高利潤。現階段，我業者部分產線已完成更新亦有新產線加入，進一步提升稼動率，在產能回流及轉單效應的挹注下，預估2021年資訊電子業產值將成長11.49%，達8.55兆元新臺幣。

化學工業：經濟情勢轉好帶動油品需求增加、石油輸出國組織與盟國（OPEC+）減產協議緩解市場庫存，美國能源資訊管理局（EIA）上調2021年國際油價預估，由47美元升至62美元。全球消費回溫、宅經濟興起、個人醫療保護設備需求持續強勁、線上購物與外送平台等消費模式成形，對於石化產品需求提升帶來利多消息，加上化學品產品報價提高，我國化學工業產值可望成長。預估2021年化學工業產值將成長12.5%，達4.20兆元新臺幣。

民生工業：主要消費市場需求重新燃起，在國際品牌遞延訂單挹注下，紡織品外銷訂單成長由負轉正，帶動我紡織與成衣及服飾品製造產業復甦。雖然疫情衝擊國內零售、餐飲等終端消費，但民間投資意願仍高、防疫等相關商品需求仍在，可望支撐臺灣民生工業維持成長。預估2021年民生工業產值將成長1.48%，達2.50兆元新臺幣。

IEKView：三大趨勢來臨 臺須加速打造強韌產業生態鏈，成為全球可信賴的關鍵伙伴

工研院觀察當前國際趨勢，2021年臺灣須面對三大關鍵議題。第一，國際綠色供應鏈趨勢強勢來襲，衝擊臺廠生產製造。在2050年前達淨零排放已成國際共識，各國陸續訂定溫室氣體排放標準，歐盟亦將在2023年開始徵收碳關稅。此外，永續責任投資（ESG）已成為行業標準，聯合國及我國金管會均有相關規範，國際大廠亦已著手打造綠色供應鏈，勢必將衝擊臺灣各產業的生產製造決策，企業須審慎留意並及早因應。

第二，疫情及新興科技應用促使數位化時代加速來臨，產業數位轉型刻不容緩，我業者應積極導入創新應用，提升經營效率，帶動產業轉型升級。

第三，自主供應鏈加劇國際產業競爭，擴充研發人才儲備成關鍵。疫情及美中科技分流衝擊全球分工模式，促使各國積極著手建構在地製造的自主供應鏈，國際產業競爭將日益加劇。中長期來看，在我國少子化趨勢下，如何為產業擴充研發人才儲備，已成為影響臺灣未來經濟發展的關鍵議題。

面對國際供應鏈永續採購趨勢，工研院建議政府除可透過支持企業永續投融資、引導高值化創新研發、推動產業協同創新等方式，強化企業永續經營、促進中小企業高值成長，尚可建立單一窗口來提供產業即時資訊，協助業者及早掌握全球趨勢脈動及各國政策最新動態方向，以便制訂中長期發展策略。而我業者應加速接軌國際，依照國際永續採購指南標準，訂定永續發展目標，形成綠色供應鏈解決方案，將循環經濟導入商業模式，將變革轉為新商機。

面對數位時代下，各產業現階段數位技術導入不一的情況，政府除推動轉型計畫或補助方案外，建議可協助業者訂定各產業所適用之數位轉型升級策略。此外，若能透過導引企業與研發法人合作，讓研發法人將所掌握之前瞻數位科技技術系統性地導入企業運營，亦有助於協助產業加速數位轉型。臺廠除可積極在企業內部擴大對數位基礎設施布建，亦可考慮透過投資新創引入外部創新。

此外，適應疫情已成為「新常態」，在未來布局上，建議臺廠可透過持續導入數位化工具、運用AI人工智慧的數據分析、建構在地關鍵材料設備生產、分散式製造供應，藉以提升企業生產效率、達到流程智慧化、不間斷營運，形塑多元化的創新應用與服務，以「智慧臺灣價值」成為全球可信賴的關鍵伙伴。

在人才方面，政府已逐步放寬外國人在台工作條件，並著手修正「外國專業人才延攬及僱用法」，用以完備引才環境。然現階段產業界對運用外國專業人才仍在摸索階段，需有機制導引。目前多個部會已建構人才與產業間的橋接平台，我業者若加大參與力度，可藉由官民合作，共同形塑國際人流生態系，除為我國產業擴充研發人才儲備，更為台灣經濟注入國際化新動力。

對半導體產業最新觀察

2021年景氣展望： 預期將延續正向展望，全年產值預估達3.8兆元新里程碑，年成長率高達18.1％。

2021年臺灣半導體產業主要受惠於美中科技紛爭轉單效應，以及疫情帶動居家工作、遠距教學、伺服器等宅經濟相關資訊產品的新興需求，推升臺灣半導體產業在2021年度總產值攀升至新臺幣3.80兆元新里程碑，年成長率高達18.1%，優於全球半導體業平均水準。

各次產業成長率預估分別為：IC設計業2021全年受惠於5G智慧型手機、Wifi6市佔率提升，各類消費性電子銷售暢旺等帶動，臺灣IC設計業產值將首度突破兆元，產值達新臺幣11,133億元，較2020全年成長30.5%；IC製造產業在5G手機滲透率提高、高效能運算與車用產品需求帶動，加上物聯網、車電、醫療用微控制器MCU等需求，推升IC製造產值達新臺幣20,898億元，較2020年增加14.8%；IC封測業產能利用率維持高水位，2021年產值預估為新臺幣6,019億元，較2020全年成長9.6%。

IEKView：打造半導體業強韌產業生態鏈，切入未來高需求之半導體研發，持續扮演全球客戶可信賴的關鍵伙伴

工研院觀察，2021年在宅經濟及5G各項應用需求，推升相關驅動IC、電源管理IC、微控制器MCU、CIS感測等晶片需求量暴增，促使臺灣半導體產業面臨嚴重的晶圓代工產能緊缺，導致代工與晶片價格同步調漲。面對此漲價風潮，工研院建議我國半導體業與客戶/協力廠商共同協作開發，以開放創新平台的方式，將下游客戶、上游關鍵設備及材料供應商聚集在一起協作，減少晶片設計障礙，提高生產效率。其次，建議臺廠可與客戶共同研議新產能的開發，以簽訂互惠協議方式，確保雙方在未來新建產能上的健康保障。在疫情成為新常態下，確保關鍵零組件供應不中斷成為全球客戶的重要風險考慮因素，系統性的強化我國半導體產業生產彈性與客戶接觸密度，有助於半導體產業持續為全球客戶扮演可信賴的關鍵伙伴。

由於無線通訊邁入高速與高頻的世代，且車輛已進入電動化新世代，受限矽（Si）材料無法承受高頻與高電壓之要求，需要新材料開發來滿足高頻與高電壓的特性。化合物半導體具有此優異特性，臺灣半導體產業正積極投入化合物半導體技術研發，現已進行相關晶片研發與送樣驗證作業，將持續為全球客戶提供下世代半導體晶圓代工及服務。