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工業技術研究院

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工業技術與資訊月刊

342期2020年07月號

出版日期:2020/07/15

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疫情下的智慧型手機與網通市場

整理/編輯部

全球多國預定2020年進入5G商轉,然而一開春就迎來新冠肺炎這隻黑天鵝,不僅讓被視為5G商用最大舞台的東京奧運延期,網通產業盛事「世界行動通訊大會」也宣布停辦。儘管疫情拉抬非接觸經濟,帶動部分網通產品需求,但5G是否受疫情影響,仍是產業關注的焦點。

疫情造成智慧型手機供給三缺

因應中美貿易戰加上疫情衝擊,建議我國代工客戶與品牌業者建立多元產地、供貨備援;導入新科技,加速廠端防疫管理,提升供應效能;拉高備貨水準,因應短期三缺造成的供貨風險。

疫情衝擊造成手機供給缺料、缺產能、缺運輸。
疫情衝擊造成手機供給缺料、缺產能、缺運輸。

2020年全球智慧型手機市場估計下滑15%

受產地封閉管理、供應面三缺影響出貨與產品開發;封城與外出管制衝擊消費意願,收入減少、失業衝擊,智慧手機需求下滑,延長換機周期,高低階產品同受衝擊,估計2020年智慧型手機出貨量較疫前下修17%,整體市場年減15%。

2020年全球智慧型手機市場估計下滑15%。
2020年全球智慧型手機市場估計下滑15%。

疫情衝擊全球智慧型手機消費市場

美洲各國疫情未止,美國部分解封後又傳疫情,巴西確診人數全球第二,但屢傳疫情復發零星事件,對下半年市場復甦預期趨於保守;亞太區大中華、南韓、越南逐漸恢復生活常態,部分東南亞限制禁令延長,衝擊全球第二大市場印度的消費需求。

但屢傳疫情復發零星事 件,對手機下半年市場復甦預期趨於保守。
但屢傳疫情復發零星事 件,對手機下半年市場復甦預期趨於保守。

5G手機出貨量下修,年增率仍達8.7倍

受疫情影響,歐美市場需求端消費力道減弱,中國大陸為拉抬產業復甦,祭出5G手機補貼,加上iPhone 5G新機仍有機會在11月前發表,估計2020年5G手機出貨量由2億支下修為1.81億支。

5G手機出貨量下修,年增率仍達8.7倍。
5G手機出貨量下修,年增率仍達8.7倍。

疫情影響5G商用服務推行

疫情影響,致5G頻譜拍賣延遲、場域測試中斷、基礎建設修法延遲,包括奧地利、法國、葡萄牙、西班牙、巴西、捷克、印度、俄羅斯,均推遲頻譜拍賣或延後推出5G服務。截至6月初,全球已有42個國家共81個電信業者推出5G商用服務。

截至6 月初,全球已有42個國家共81個電信業者推出5G商用服務。
截至6 月初,全球已有42個國家共81個電信業者推出5G商用服務。

臺灣網通產銷定位落在「借力中國、行銷全球」

臺商主要生產據點在中國大陸;美國、歐洲據點以服務、銷售與技術支援中心為主,產銷定位落在「借力中國、在地行銷」與「借力中國、行銷全球」兩類。三大出口市場為美國、中國大陸與歐洲,合計占我出貨比重達76%。

臺灣網通產銷定位落在「借力中國、行銷全球」。
臺灣網通產銷定位落在「借力中國、行銷全球」。

5G基礎設備成長力道不如預期,但先弱後強

疫情影響下,除中國大陸加速5G新建設,美國AT&T、Verizon重申今年5G布建目標不變,其他國家可能放緩5G網路建置。估計2020年5G基礎設備市場可望年增19%,來到90.5億美元,隨疫情收斂,市場可望在2021年反彈。

估計2020年5G基礎設備市場可望年增19%,來到90.5億美 元,隨疫情收斂,市場可望在2021年反彈。
估計2020年5G基礎設備市場可望年增19%,來到90.5億美 元,隨疫情收斂,市場可望在2021年反彈。

疫情影響臺灣網通產值年減2.3%與4.2%間

樂觀情境設定5月疫情達高峰,產能在第三季恢復,受惠訂單遞延、5G、物聯網推動,全年臺灣網通產值將僅下滑2.3%;保守情境設定疫情8月達高峰,因疫情拉長,歐美業者投資可能趨於保守,5G、有線寬頻建設延後,估計全年網通產值年減4.2%。

疫情影響臺灣網通產值年減2.3%與4.2%間。
疫情影響臺灣網通產值年減2.3%與4.2%間。

工研院IEK Consulting認為,疫情催生多元應用商機,如遠距教學、辦公、娛樂、無人化服務,帶動筆電、寬頻設備、無線路由器與伺服器需求,同時也促進生醫、物聯網與AI人工智慧的發展。建議臺灣網通業者可思考彈性分散生產基地,多元化供應來源,進行數位轉型,發展非接觸應用與宅經濟商機。

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