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工業技術研究院

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工業技術與資訊月刊

354期2021年08月號

出版日期:2021/08/15

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電路板、顯示器需求看漲

撰文/陳怡如

疫情衝擊讓疲軟已久的汽車產業雪上加霜,好在隨著全球疫情漸受控制,中國大陸車市也率先反彈回升,汽車產業終於等到春燕。在自動化、電動化和智慧化的發展趨勢下,帶動汽車產業的數位轉型和電子零組件需求,其中車用電路板和顯示器的成長態勢可期,成了各方積極搶進的火熱市場。

疫情趨緩 汽車產業走出低谷

2019年全球車市受景氣影響,銷售量小幅衰退4.9%;2020年又因疫情重創,衰退幅度擴大至15.0%,全球整體汽車銷量為7,679萬輛。2021年全球疫情趨緩,汽車產業也快速復甦。前4個月年成長超過3成。而自駕化和電動化的兩大發展趨勢,將帶動汽車產業對電子零組件的需求。

2018~2020年汽車銷售量。
2018~2020年汽車銷售量。

呼應減碳目標 電動車商機爆發

從2015至2025年,全球二氧化碳預計減排4成,多國紛紛禁售燃油車大限,成為電動車發展的最大驅動力。2020年,全球電動車銷售量近300萬輛,約占整體汽車市場4%~5%,年增46.3%。目前以中國大陸市場的電動車銷售量最高,但成長率以德國、義大利、法國、英國、瑞典等歐洲國家領先。

全球電動車年增率。
全球電動車年增率。

汽車電子化帶動車用零組件產值

隨著汽車電子化程度逐年提高,每輛車所包含的電子系統價值也將提高。若以每輛車平均所包含的半導體金額來看,2020年與2025年分別為489美元與716美元,年複合成長率約7.9%。預期在2025年,前三大應用依序為先進駕駛輔助系統(ADAS)、電動車/油電混合車(EV/HEV)與車用資訊娛樂系統(Infotainment)。

汽車電子化帶動車用零組件產值。
汽車電子化帶動車用零組件產值。

車用電路板表現轉強

汽車電子化也造就車用電路板商機全面啟動。2020至2025年,全球車用電路板年複合成長率約為5%~8%。細看電動車的部分,2020年電動車使用的電路板產值,約占整體汽車應用比重的6%~8%,樂觀預估至2025年甚至有機會達到接近15%的水準。

車用電路板表逐年轉強。
車用電路板表逐年轉強。

臺灣搶進各類車用電路板

2020年臺灣車用電路板產值達新臺幣752億元,約占臺灣整體電路板產值10.8%。隨著汽車電子化應用漸趨多元,產品結構也開始轉變,與2019年相比,多層硬板雖仍是臺主力,但產值衰退5.3%;高密度互連技術板(HDI)則因車用次系統升級,產值逆勢成長5.1%;智慧座艙也推升軟板與軟硬結合板的需求,二者比重加總亦微幅成長0.4%,未來各類型電路板產品的比重將更加均衡。

臺灣車用電路板產品結構。
臺灣車用電路板產品結構。

臺灣車用電路板產值應用分布。
臺灣車用電路板產值應用分布。

打造智慧座艙 大尺寸面板需求升溫

未來車內空間將朝向「智慧座艙」發展,進一步帶動大尺寸顯示器的需求,光是大尺寸中控台就占整體需求超過3成。在大尺寸面板布局上,近年中國大陸積極擴產,京東方產能已是世界最大;韓廠則陸續關閉LCD產線,將重心轉移至OLED、Mini LED等下世代顯示技術的發展,高單價訂單已陸續轉往中國大陸及臺灣,2020年臺灣在大尺寸面板的產值為全球第二大。

大尺寸中控台需求量。
大尺寸中控台需求量。

2020年大型TFT LCD產值。
2020年大型TFT LCD產值。

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