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工業技術研究院

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工業技術與資訊月刊

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高值化車燈零組件產業群聚聯盟 群聚戰力,贏向藍海

文/陳帝鴻 攝/鄒福生

一隻小蝦米,如何能有機會戰勝大鯨魚?
過去大台南地區的中小型車燈零組件業者,就像一群各自作戰的小蝦米,
受規模所限,欠缺研發與行銷能力,只能在產業大海中單打獨鬥。
但自從高值化車燈零組件產業群聚聯盟於去年成立以來,故事已大不相同,
小蝦米們開始發揮群聚戰力,奠定互信互助全新格局

大台南地區是國內汽車零組件三大聚落之一,光台南縣市登記有案的車輛製造和零組件廠商,就多達695家,其中車燈相關廠商有48家;除了少數幾家像大億交通、帝寶工業等之類的大型上市公司,絕大多數為中小企業規模。


這些生命力強韌的中小企業,有著豐富的實務經驗與外銷能力,規模小但彈性大,善於求新求變,能夠因應環境變化,卻受限於公司規模與有限資源,不容易吸引研發人才投入,在研發創新方面的競爭條件相對弱勢,對政府協助中小企業的相關輔助資訊也較不熟悉,很容易就陷入「高產值、低毛利」的困境,難以突破現有格局。

為了協助中小企業結合外部資源,創造更有利的競爭條件,工研院南分院受經濟部中小企業處委託,整合13家中小型車燈零組件業者,成立「高值化車燈零組件產業群聚聯盟」,執行一年多以來,已順利帶動企業創新升級,促成多項產研合作計畫與合作開發計畫,使產值增加新台幣3,000萬元,預計三年內行銷輔導效益達1.5億元,繳出一張漂亮的成績單。

全功能的整合輔導

百竤公司的新產品「高效能LED晝行燈」以獲得歐美各國大型連鎖店的青睞預計將帶進上千萬元的業績
百竤公司的新產品「高效能LED晝行燈」以獲得歐美各國大型連鎖店的青睞預計將帶進上千萬元的業績

「之所以選擇車燈零組件這個產業成立群聚聯盟,是因為2008年國內汽車零組件產業的1,839億元產值當中,車燈零組件就佔了127億元,產值相當高,市場規模也不小。加上受到金融海嘯衝擊,許多歐美汽車大廠都逐漸將零組件委外製造,車燈產業又正逢自傳統鹵素燈泡轉進LED的階段,對台灣的車燈產業來說,真的是一個不錯的機會。」工研院南分院企畫推廣組區域產業服務部經理陳宗賢解釋聯盟成立的原因。

不同於其他以補助金為主的企業輔導方案,工研院這一次執行的群聚聯盟輔導,是採用「全功能」的整合性輔導方式。除了集合大台南地區上、中、下游車燈業者,強化產業價值鏈中的互助互利特質,將彼此有高度合作共識的廠商集結起來,針對共同的目標投入資源,進行水平或垂直合作;還積極針對企業的需要,導入研究單位與學界的研發動力,提供在不同階段所需要的技術開發,並媒合雙方進行技術轉移,開發創新產品。除此之外,在商品順利誕生之後,還提供整合性行銷服務,喊出「共同行銷,各自接單」口號,組織業者參與國際汽車零配件大展,以群體的力量,積極拓展通路。

車燈產業正逢自傳統鹵素燈泡轉進LED的階段,對台灣業者來說,正是發展的大好機會。
車燈產業正逢自傳統鹵素燈泡轉進LED的階段,對台灣業者來說,正是發展的大好機會。

「全功能」的整合性輔導,等於是從頭到尾,從研發、生產到行銷的每一個環節,都積極為中小企業提供適切的解決方案。群聚聯盟當中,百竤公司的新產品「高效能LED晝行燈」,就是最具體的例子。

成立超過30年的百竤公司,過去一直專注在霧燈生產,近年來也投入LED光源霧燈製造,是外銷車燈產品中的績優中小企業。看好歐盟將於2011年,強制規範所有車輛都必須安裝晝行燈的市場潛力,南分院高值化車燈產業群聚聯盟協助百竤申請經濟部技術處SBIR(中小型企業創新研發計畫),找到財團法人車輛測試研究中心(ARTC)旗下的車輛光學設計中心技術轉移,以6個月的時間,在LED散熱上達到技術突破,成功開發出符合歐盟ECE法規,以及美國AMECA法規標準的LED晝行燈。

這具高效能LED晝行燈,在頭燈亮起的時候,晝行燈就熄滅,頭燈熄滅的時候,晝行燈就亮起;其消耗功率與中心亮度,都優於Audi R8與德國海拉(Hella)的燈具。此外,由於這具晝行燈只需要兩顆LED燈泡,就可以達成歐盟在亮度方面的法規ECE R10,在成本上也節省許多。更重要的是,這一組燈具是針對維修市場(AM; After Market)的產品,商機遠遠要比針對特定車款專用的OEM市場要來得廣大許多。

從一家公司變成一個團隊

百竤公司總經理李明騅表示,透過群聚聯盟,廠商更容易運用產學界各項資源。
百竤公司總經理李明騅表示,透過群聚聯盟,廠商更容易運用產學界各項資源。

百竤公司總經理李明騅表示:「過去我們只懂得設計跟生產製造,不知道有這麼多產學界的資源可以運用,甚至即使手裡握有新技術,也不懂得要去申請專利,群聚聯盟在這兩方面,真的幫了很大的忙。」

李明騅認為,這一次和ARTC合作的技術轉移案,百竤並不光是付一筆權利金,把技術買回來就算了,而是要求ARTC提供研發部門教育訓練,提升員工的研發能力。李明騅說:「我認為這是我在這一次和ARTC的技轉合作案中,所得到的最大收穫。這樣才不會把一種技術買回來以後,就只能夠應用到一種產品,不會再有後續發展。」

在今年的台北國際汽車零配件展(AMPA)上,百竤這款高效能LED晝行燈,已經獲得來自歐洲、美國、澳洲及美、加大型連鎖店代表的高度興趣,紛紛要求百竤繼續多設計幾款不同造型與尺寸,讓產品線更為完整,使終端消費者有更多選擇。根據李明騅的保守估計,這一次展覽下來,一年之內大約可以為百竤帶來新台幣3,000萬元的營業額;若再加上未來繼續投入生產的不同尺寸新燈具,三年內產值將可上看一億元。如果繼續參加11月在美國拉斯維加斯舉行的美國汽車售後服務零件展(AAPEX),預計會帶來更大的效益。

除了百竤公司外,產品項目眾多的新進工業,也在南分院的協助下,進行多項技術開發計畫。包括由南分院雷射中心執行的「高功率1W白色LED車內燈之設計開發」計畫、「直下式LED背光光源模組多功能量測設備開發」計畫,以及由南分院奈米中心執行的「Hi-Power LED」車內燈計畫。

新進工業研發部工程師張志維表示:「我們公司的產品線比較廣,參加群聚聯盟對我們的幫助之一,正是成員之間的互相技術交流和學習。好比說,我們遇到的瓶頸,其他的成員是不是也有碰到?他們是怎麼解決的?別人的經驗,就可以提供給我們參考。再者就是,一個產品會牽涉到不同的技術部門,在聯盟裡面,各成員都會有不同的專長領域,遇上不同專業領域的問題,成員之間也可以彼此協助,甚至共同合作開發。我們可以藉助每一個成員的專長,變成team work。不然每一家公司從頭到尾什麼都自己處裡的話,在時間和人力上都會形成不必要的浪費。」

發揮組織力量把餅做大

新進工業總經理洪永青喊出來的「共同行銷,各自接單」,已成為群聚聯盟的重要訴求。
新進工業總經理洪永青喊出來的「共同行銷,各自接單」,已成為群聚聯盟的重要訴求。

新進工業今年五月也在南分院的協助下,參與中東地區規模最大的「2009年杜拜國際汽車零配件展」(Automechanika Middle East 2009),積極開發新市場。

「過去我們參加國外的零配件展覽,都是各廠商單打獨鬥,能量是分散的;但這一次群聚聯盟的同業,一起到杜拜去參展,是在有組織的前提下,所有廠商一起做了一個大展台,有一致的形象廣告,呈現在國外客戶面前的,是一個共同的高科技群體。」新進工業營業部經理何素慧指出共同參展的好處。「另外,有技術背景的工研院在背後支持,讓所有參展廠商『共同行銷,各自接單』,我們可以到新的市場,開發新的客戶,了解不同市場的需求,對我們在產品研發方向與未來銷售上的幫助很大。」

在杜拜國際汽車零配件展的三、四天之內,每天大約有四十多個國外買家,與新進工業洽詢不同的產品,共累計了一百多組潛在客戶。新進工業第二代經營者洪永清很滿意這樣的成果:「發揮組織的力量,把同業之間群聚起來,大家一起把餅做大,砲口對外,正是群聚聯盟的重要功能之一。」

而工研院今年也將繼續高值化車燈零組件產業群聚聯盟的輔導工作,希望進一步針對成員的需求,在LED封裝技術、光學設計與電路基版…等技術整合上,有更創新的突破,並針對車燈先進技術進行專利檢索和佈局。

【群聚聯盟檔案001】百竤公司李明騅: 做生意沒撇步,拼下去就有

百竤公司李明騅
百竤公司李明騅

位 於台南縣歸仁鄉的百竤公司,成立於1978年,是國內外銷車燈產品的績優中小企業。創辦人李明騅從當年的四個股東、資本額20萬元起家,一直到現在全公司擁有20多名員工,成為國內霧燈製造龍頭廠商,行銷網路遍及北美、東南亞、中東、非洲、澳洲與歐洲的40個國家。

來到十年前才遷至現址的百竤公司,第一眼就會被由一對漂亮圓柱所構成的優雅弧形拱門所吸引,淡雅的杏色建築之內,是整潔雅致的辦公空間,氣氛明亮爽朗。雖然辦公室隔壁棟的長方形建築物,就是生產工廠,但卻嗅不到一點生產線上分秒必爭的緊張氛圍,反而是一種接近居家氣氛的氣定神閒。

走上二樓的會議室,總長有五、六公尺的牆面,擺滿了各式各樣的霧燈、尾燈、方向燈具等,成為絕佳的產品展示中心。請教李明騅百竤公司不斷跟著時代腳步進行產品轉型,三十年來屹立不搖的創業成功秘訣,好客又熱情的他半認真、又半開玩笑地回應說:「做生意沒有『撇步』,拼下去就有!」一語道破他從無到有,從外行到專業,從鹵素燈泡一路挺進至LED時代的創業心情,也道盡台灣中小企業打不死、擊不垮的硬拼韌性。

廣角霧燈笑說創業歷程

出身台南歸仁醫生世家的李明騅,兩個哥哥都是醫生,前衛生署長李明亮,也是與他同輩份的家族成員。偏偏李明騅從小不喜歡念書,沒追隨哥哥們踏上當醫生的路,退伍後進了台南一家從事汽車零配件進出口的貿易公司上班。

工作一年之後,李明騅就辭職不幹,因為他想要自己創業當老闆。他回憶:「我當時只是想創業,但是又不知道要做什麼產品,我就跑去問我以前的老闆:『我想要創業,現在有什麼產品可以做?』當時老闆告訴我:『當然是做車燈啊!因為撞車的時候,車燈一定會先破。』我想想覺得很有道理,於是就決定開始做車燈。」

於是李明騅在家人的協助下,拿出新台幣5萬元資本,又找了三個朋友各出同樣的錢,以資本額20萬元成立百竤。剛踏入車燈製造這一行,李明騅從貨車尾燈、倒車燈和方向燈起家,當時最大的客戶是為東南亞的菲律賓、馬來西亞和印尼。「會開始轉做霧燈,也是一個巧合。一個東南亞客戶告訴我,馬來西亞要上雲頂的路上經常會有霧,霧燈會很有市場,建議我開始生產霧燈。」

他笑說:「剛開始做霧燈的時候,真的是什麼也不懂,只知道把燈泡買回來以後裝上去,就這樣出貨給客人。後來客人反映說:『你做的霧燈怎麼會看起來很亮,但是開車出去都看不到路呢?』」原來是當時做霧燈完全沒有焦距概念,投射出去的光束都是任意發散的,完全照不到路。當時還不了解這個原委的李明騅,只好發揮他與生俱來的好口才,跟客戶解釋:「因為我這個霧燈是『廣角』的,難道你沒注意到,廣角的照相機都比較貴嗎?」雖然是笑話一則,但也道盡他一路跌跌撞撞的摸索歷程。

在工研院「高質化車燈零組件群聚聯盟」的輔導下,百竤成功開發出各種符合市場需求的產品,也從單純的OEM逐漸走向ODM與OBM。
在工研院「高質化車燈零組件群聚聯盟」的輔導下,百竤成功開發出各種符合市場需求的產品,也從單純的OEM逐漸走向ODM與OBM。

技轉轉出歐洲敲門磚

在剛創業的前七、八年,東南亞市場正暢旺,李明騅一個禮拜就可以出一個四十呎貨櫃,攢下第一桶金。幾年之後就在老家設置了300坪的廠房,並成立研發團隊,由學電工的李明騅親自領軍,從原來單純的OEM代工生產,逐漸走向ODM設計與自創品牌OBM領域。百竤的業務重心,也漸漸由創業早年的東南亞,在近十幾年慢慢轉移至北美市場,目前有九成營業額來自北美。

四年前,李明騅原本還規劃要到越南蓋工廠,成立生產線,不過受到2008年的金融海嘯衝擊,美國內需市場受到嚴重打擊,也直接影響到百竤的銷售業績,原本規劃好的擴廠計畫也因此停擺。

好在在工研院「高值化車燈零組件群聚聯盟」的輔導下,百竤透過ARTC的車輛光學研究中心技術轉移,成功開發出符合歐盟ECE R10和ECE R87法規的高效能汽車用LED晝行燈,成為李明騅未來有機會打進歐洲市場的敲門磚,好將百竤的營收重心,漸漸由北美市場轉移至歐洲。

李明騅表示,以歐洲和美國市場來比較,「歐洲市場會比較好做。」因為歐洲國家眾多,人口也集中,對產品品質非常要求,單筆訂單量又大,總營業額會比較高。不像北美市場,人口較為分散,對價格比較敏感,也相對比較不注重品質,訂單量又分散,所以做起來會比較辛苦。

在晝行燈接近開發完成的時刻,正好遇上2009年台北國際汽車零配件展,百竤的LED晝行燈受到歐盟客戶的高度詢問,並要求多設計幾種造型和尺寸,好搭配不同的車款。對於未來的接單,李明騅相當樂觀,他笑瞇瞇地說:「做生意真的沒有『撇步』,也沒有師傅,拼下去就有!」(陳帝鴻)

【群聚聯盟檔案002】新進工業洪永清: 吃到市場,更要與領導品牌抗衡

新進工業洪永清
新進工業洪永清

成 立於1954年的新進工業,是已有56年歷史的中型企業,主要生產開關、電子零件、保險絲座、夜燈、照明燈、汽車分電盤蓋、汽車電源轉接器等產品,擁有一流的專業設計能力與製造能力,2008年營業額突破新台幣9億元,今年可望突破10億。除目前位於台南永康的總公司外,在台北與香港分別設有分公司,在中國惠州市也有工廠,員工總數大約1,000人。

現任總經理洪永清,年紀和新進工業一樣是56歲,已是洪家第二代經營者。在台南車燈零組件產業頗得眾望的他,也是工研院「高值化車燈零組件群聚聯盟」理事長。群聚聯盟所標榜的「共同行銷,各自接單」,就是洪永清喊出來的口號。

在台南永康的新進工業會議室,我們見到頭髮已經顯得灰白的洪永清。他剛剛才送走一組訪客,眼前還有一堆文件要看;就在安排我們入座的空檔,秘書小姐還拿著高鐵時刻表臨時衝進來「插隊」,問老闆明天的行程要怎樣安排才妥當。在眾人包圍下的洪永清,就像是一個趕著要完成預定讀書計畫的聯考生,飛快地在一張又一張送到眼前來的A4紙張上標示重點,並立刻做出決定,一副永遠在跟時間賽跑的樣子。

突破限制提升附加價值

成立已經超過半個世紀的新進工業,的確是時時刻刻都在跟時間和產業趨勢賽跑。自從公司成立以來,主力產品從最早的開關、電子零件和汽車零件,然後漸漸轉移至汽車用插座,再轉移至室內燈,然後是室外燈,目前轉移到檯燈。  洪永清開玩笑說:「就是因為公司活不下去了,所以才會一直不斷地要趕快去找另外一個新東西來做,看看能不能吃得到市場。」雖然是玩笑話一句,卻也能看出台灣中小企業的韌性之強。

而每一次的產品轉型背後,新進工業都經歷了程度不一的陣痛。退伍之後就進公司,從採購、收款開始做起,到三十歲正式接班的洪永清回憶:「剛開始做插座的時候,大概賠了三、四百萬;做充電器,也賠了三、四百萬。好在我們在轉型的時候,都是慢慢嘗試,從不一下子丟出一大筆資金;即使一開始賠三、四百萬,但是後來還是都找到好客戶,公司也才能夠跟著一路茁壯。」

洪永清指出,過去公司做的是一個五、六元的開關,未來當然希望最好能做一個一、兩百元的產品,附加價值愈高愈好,所以才會參加群聚聯盟,希望突破中小企業因為資源不足,而在研發上所受到的限制。

「目前我們公司的重點,就是專注在LED的照明上。除了高值化車燈零組件群聚聯盟,我們同時也參加工研院另外一個AC LED聯盟,目前也積極與南台科大和崑山科大等學校接觸,希望進行產學合作。」

新進工業的主力產品從最的開關、電子零件,和汽車零件然後漸漸轉移至汽車用插座,再轉移至室內燈,然後是室外燈,目前轉移到檯燈,也建立LED量測室,用積分燈球準確測量出LED泡的各種數據及資訊,更精確掌握LED產品設計與品質優劣。
新進工業的主力產品從最的開關、電子零件,和汽車零件然後漸漸轉移至汽車用插座,再轉移至室內燈,然後是室外燈,目前轉移到檯燈,也建立LED量測室,用積分燈球準確測量出LED泡的各種數據及資訊,更精確掌握LED產品設計與品質優劣。

研發加碼儲備未來能量

研發經理李景煌補充說:「以前我們公司的主力產品是開關,會開始做燈,是因為洪總對燈具非常有興趣,這些新產品線的開發,都是在洪總的督軍之下開發出來的。」洪永清也笑著說:「我每回到美國去看通路,除了幫我們公司的小姐帶維他命回來以外,都會帶上大概一、二十公斤的樣品回來,看看有什麼是我們公司可以做的。」

事實上,為了因應未來的產業變化,洪永清已在研發上積極加碼。除2007年在總公司現址,以先父之名興建「金龍研發大樓」,並已於2008年3月正式啟用,目前也積極尋找土地,準備擴建廠房,好儲備未來的生產能量。

目前新進工業已建立LED量測室,可以用積分球準確測量出LED燈泡的流明數、發光效率、實功率、光衰曲線與數據等資訊,更精確掌握LED產品設計與品質優劣。

洪永清低調地表示:「在LED照明這一塊,我們真的才剛起步。」他堅定地說:「公司成立以來,雖然遇到的風浪不少,但一路走來,腳步都還算穩健。就LED產品來說,比方說0.5瓦的LED小夜燈,我們已有現成的銷售通路,但還在積極努力進攻一些市場。AC LED檯燈也進入設計階段,我們一定會棄而不捨地繼續努力下去,直到做出可以和3M檯燈相抗衡的LED檯燈!」(陳帝鴻)

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