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工業技術研究院

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工業技術與資訊月刊

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綠能產業 重心將持續移往亞洲

文字整理/葉芷嫻

對於綠能產業來說,隨著2010年全球經濟復甦,終於暫別2009年的低潮。回顧2010全球綠能產業發展,無論是新能源或節能市場,包含太陽能、生質能、風力發電、燃料電池、LED照明產業、ESCO(能源技術服務公司)、綠建築、先進讀表系統等,均較2009年成長三至四成。工研院IEK能源研究組組長林志勳指出,包含新能源與節能產業市場在內,2010年的全球綠能市場規模已達2,850億美元,相較於2009年成長了42%。

 著眼於提升產業競爭力與就業率等長、短期經濟目標,綠能產業已是各國政府制訂新能源政策的重心,無非希望藉由獎勵帶動綠能產業的投資熱潮。以現今各國均制訂的固定回購電價(Feed-in tariff, FIT)制度來說,法國的整合型太陽能建築(BIPV)回購電價為全球最高,即推進了相關產業的發展,促使法國成為目前全球BIPV最興盛的市場。另外,向來被視為綠能產業指標國家的德國,受到政府財政支應困難影響,在2010年削減回購電價費率後,反而在市場預期未來費率將逐年遞減,試圖搶占最後的高額利潤機會心態下,使太陽光電產品需求大增,引發德國太陽光電市場一波不小的變動。由此可見,開發新能源與節能減碳雖是不可逆的全球能源發展趨勢,政府的產業政策對於產業興衰具決定性的影響。

 值得一提的是,過去在綠能產業投入量最大,可說在綠能市場「執牛耳」的歐洲,隨著綠能產品的價格持續下滑,也讓人嗅到有機會讓出領先地位的味道。對此,林志勳觀察,以目前的發展情況來看,綠能的生產重心確實有逐漸往亞洲移動的情況,尤其以太陽光電的發展最為明顯。以2010年來說,約有80%的PV模組生產重心都在亞洲。再加上亞洲地區的再生能源投資比例也有增加的趨勢,光是中國,在2009年便已取代美國成為全球第二大再生能源投資國,依此情況持續發展,未來亞洲將同時掌握綠能生產與銷售,「既是工廠、更是市場」,影響所及,可能造成綠能產業領導權轉移至亞洲國家的巨大改變。

太陽光電:第二大綠能次產業

在能源次產業部分,風力發電在2010年依然位居首位,但和取代生質能源、成為全球第二大綠能次產業的太陽光電(PV)相比,市場成長率卻相對趨緩。造成成長率不如預期的原因,林志勳認為,主要是因為陸域型的風力發電,已經是各國投入多時的建設,以投入時間最久的歐洲來說,建置風力發電廠的區域已逐漸飽和,因而開始轉投入離岸型風力發電。不過受到目前離岸風力發電技術仍有許多問題有待克服,以及海事工程船建置量不足的影響,離岸風力發電尚難以承接陸域的大規模風力發電量,處在青黃不接的階段,也因此減緩了風力發電的成長。相較之下,太陽光電產業在2010年的成長力道卻是相當的大。

由於2010年各國競相投入PV的建設,加上投資成本與發電成本也持續下降,無論在裝置量或市場規模,太陽光電市場都呈現大幅度的成長,特別是PV裝置量在2010年的成長量突破130%,明顯呈現一枝獨秀的情形。對於國內產業來說,受惠於2010的PV需求爆量,整個太陽光電製造業產值,也隨著代工訂單增加而躍進,以品質受國際市場肯定的矽晶電池來說,預估就有新台幣1,308億元的產值,整體產能足足提高了一倍。不過林志勳也強調,由於2010年的太陽光電需求量大,產生類似「提前實現未來需求」的情況,可能將使2011年太陽光電市場成長率微幅下滑。

事實上,若從太陽光電的系統安裝報酬率來看,太陽光電系統回收期間平均超過十年,因此各系統廠商必須讓系統安裝報酬率(IRR)達8%以上,才能維持太陽光電的投資吸引力。然而,近期歐洲各國政府從財政、政治與實際電力貢獻度等重新思考太陽光電補助政策,逐步降低優惠的回購電費率,對於2011年的PV產業成長來說都是隱憂。

工研院IEK產業分析師王孟傑預估,以2010年德國與義大利系統安裝報酬率仍能維持在8%與10%以上來看,2011年均會下降至6%至8%。為了維持PV投資的吸引力,系統業者勢必得將系統安裝報酬率上調至8%,影響所及,模組價格將持續下探,整體產業都將面臨價格戰的威脅。對於國內太陽能電池製造廠來說,如何確保2011年的訂單,特別是日本與歐洲市場的部分,是未來一年的重要課題。





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