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工業技術研究院

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工業技術與資訊月刊

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2013年CES 揭櫫ICT產業十大新趨勢

高永謀

在2013年一月於美國拉斯維加斯舉辦的CES,工研院特整理出全球ICT產業的10大新趨勢,並提供台灣業者最剴切的建議,協助其因應新的變化。

每年一月初,於美國内華達州拉斯維加斯盛大舉辦的CES(Consumer Electronics Show),不僅是全球規模最大的消費性電子產品展覽,與各大資通訊(ICT)巨擘兵家必爭之地,更被視為電子產業潮流的先行指標。

2013年的CES,工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)組長紀昭吟、分析師陳右怡、分析師彭茂榮三人前往觀展,並舉辦「聚焦CES 2013暨ICT 10大關鍵議題研討會」,分享第一手資訊與趨勢觀察。

LCD電視往UHD發展

由紀昭吟、陳右怡、彭茂榮3人從CES所帶回的資訊,與工研院同仁所彙整的相關情報,可耙梳、整理出2013年ICT產業的10大新趨勢;工研院IEK副主任鍾俊元指出,其中,5項與零組件(Components)領域相關,4項屬終端產品(3C Devices)領域,1項屬基礎建置領域。

在2013年CES中,Sony、Panasonic兩家日商,分別推出56吋的4K OLED電視,尺寸號稱當今之最;三星(Samsung)、樂金(LG)兩家韓商則展示55吋弧幕(Curved Display)的3D OLED電視。鍾俊元分析,OLED電視缺點在於,其面板成本高、良率低、壽命短,加上解析度難以再提高,使得UHD(ultra-high definition;超高解析度)LCD電視有與分庭抗禮的契機。

由於UHD面板、零組件技術已趨近完備,到了2015年,全球UHD LCD電視出貨量,將達320萬台,而2017年時,可望上升至595萬台;鍾俊元認為,在可預見的未來,大尺寸電視仍將繼續攻城掠地,美國、中國為兩大市場,台灣面板廠若能夠結合中國品牌,將可藉大尺寸UHD面板拉抬業績。


海量數據帶動雲端商機

由紀昭吟、陳右怡、彭茂榮3人從CES所帶回的資訊,與工研院同仁所彙整的相關情報,可耙梳、整理出2013年ICT產業的10大新趨勢;工研院IEK副主任鍾俊元指出,其中,5項與零組件(Components)領域相關,4項屬終端產品(3C Devices)領域,1項屬基礎建置領域。

在2013年CES中,Sony、Panasonic兩家日商,分別推出56吋的4K OLED電視,尺寸號稱當今之最;三星(Samsung)、樂金(LG)兩家韓商則展示55吋弧幕(Curved Display)的3D OLED電視。鍾俊元分析,OLED電視缺點在於,其面板成本高、良率低、壽命短,加上解析度難以再提高,使得UHD(ultra-high definition;超高解析度)LCD電視有與分庭抗禮的契機。

由於UHD面板、零組件技術已趨近完備,到了2015年,全球UHD LCD電視出貨量,將達320萬台,而2017年時,可望上升至595萬台;鍾俊元認為,在可預見的未來,大尺寸電視仍將繼續攻城掠地,美國、中國為兩大市場,台灣面板廠若能夠結合中國品牌,將可藉大尺寸UHD面板拉抬業績。

海量數據帶動雲端商機

近年來,愈來愈多企業採用海量數據(big data),做為商業情報分析(Business Intelligence Analysis)的依據,並計劃透過雲端運算建立智慧型系統架構(Intelligent Systems Framework);鍾俊元預言,在未來10年,其將涵蓋製造、醫療、通訊、零售、能源、運輸、汽車、保全等產業,商機相當可觀。

值得一提的是,企業開始積極發展新興雲端服務應用,提供客戶雲端服務、優化商業流程,建置大型資料中心(Data Center)的商機看俏;鍾俊元建議台灣廠商應以伺服器代工為基礎,轉攻大型資料中心軟硬體整合領域,重新打造資料中心產業價值鏈,並致力打開新興市場。

而在2013年,平板電腦(Tablet)成長力道依然強勁,全球出貨量上看2億台,年成長率約為38%;IEK估算,在銷售活動中及時提供顧客報表、文件等企業應用,年成長率約為46%,提供購物、物流、教育、社群、娛樂、健康諮詢等服務導向應用,成長率更為亮眼,可達52%,猶如拉動平板電腦大步往前進的雙駒。

「雖然TD-LTE商用化營運服務,已在全球如火燎原;在可見的未來,將有更多WiMAX業者轉而投入TD-LTE產業。」鍾俊元解釋,在TD-LTE終端銷售上,中國移動2013年的目標為1億台,其中85%為手機,相關產品出貨量將爆炸性增加,「昔日,台灣通訊廠商在WiMAX領域投資頗多,投入TD-LTE領域後,現已取得國際營運商、系統整合SI業者的合作機會,開發終端產品與小型基地台。」

工研院投入研發3D IC

2012年的智慧型手機市場,4核心智慧型手機異軍突起,4核心應用處理器更已成為中國中低價位智慧型手機的基本配備。展望2013年的中國手機市場,即將邁入「平價高規」4核心智慧型手機的戰國時代,而到了2017年,中國智慧型手機銷售量將超越6億台,4核心智慧型手機市占率將攀升至55%。

因應4核心智慧型手機浪潮襲來,鍾俊元表示,台灣IC設計業者雖已進行跨界布局,但大多數產品線仍只具單一功能,必須透過整併以擴大企業規模,加速擴充產品線的腳步,提供更完整智慧型手持裝置的SoC(系統級晶片,包括基頻晶片、射頻晶片、應用處理器、無線網通晶片等),方能與國際大廠並駕齊驅。

而在半導體產業,自2010年以降,3D IC已普遍應用於CIS、MEMS Sensor元件,而從2012年起,三星與Micron便力推應用於雲端伺服器的記憶體堆疊技術;鐘俊元相信,散熱更佳、體積更小、耗能更低、容量更大的3D IC,將於2013、2014年進入量產階段。

目前,為了滿足下一代高階手持裝置輕薄、短小、高效能、低功率之需求,國際晶片大廠如Intel、Qualcomm、三星、台積電,都已積極投入研發3D IC相關技術,工研院也不落人後,嘗試尋求技術上的創新、突破;鐘俊元預估,在2013年,台積電便將推出3D IC堆疊的TSV(Through-Silicon Via,直通矽晶穿孔封裝技術)服務。


軟性顯示器時代將到來

在2013年的CES中,三星展示了4.99吋的主動式有機發光二極體(AMOLED)螢幕,並將之定名為YOUM,代表軟性顯示器的時代即將到來。工研院預測,因為軟性顯示器具備輕、薄、柔軟、可撓等優點,若順利應用於各式終端電子產品,加上樂金、Google、Apple等大廠大舉進軍,到了2020年,全球年產值將達368億美元,商戰自也無法避免。

「台灣應該加速建立起玻璃AMOLED技術,同時布局軟性AMOLED,才不至錯過此一龐大商機。」鍾俊元指出,由於在設備、材料與核心技術上,玻璃AMOLED、軟性AMOLED兩者約80%相容,軟性AMOLED應以玻璃AMOLED為基石,方能發揮台灣在垂直應用上的優勢,並拓展至航空顯示螢幕、智慧住宅顯示器、智慧車載顯示器等市場。

2012年最炙手可熱的消費性電子產品,非Apple的iPhone 5莫屬。鍾俊元強調,iPhone 5得以薄化產品、簡化生產流程與零組件數量,關鍵在於導入內嵌式(IN-Cell)觸控技術,直接將觸控線路整合於液晶面板生產製程中;在可見的未來,內嵌式觸控技術更將廣泛被應用,觸控產業即將產生重大結構性變革。

而在觸控面板產業,往日單純提供外掛式觸控面板的廠商風光不再,主導權將轉移至擁有內嵌式觸控技術的廠商;在2013年,陸續將有品牌公司發表採用IN-Cell觸控技術的智慧手持裝置,以智慧型手機為例,內建內嵌式觸控技術的比例將提升至25%,台灣觸控業者應趁觸控模組產業重新洗牌之際,朝多元化發展。

無線充電電子產品利多

隨著高解析螢幕、跨裝置分享益發普遍,3D與超高解析度(UHD)相關終端產品蔚為風潮,有線高速I/O傳輸需求愈來愈殷切。而從2013至2017年,全球高速I/O連接器年成長率平均約為12%;其中,USB 3.0年成長率約18%、HDMI/MHL年成長率約32%、Thunderbolts年成長約37%,力道最為強勁。

鍾俊元感嘆地說,在2009年時,在USB 2.0、HDMI等I/O連接器市場,台商全球市占率逼近60%,但在中國廠商的削價競爭下,在2012年時已降至約30%,唯有布局競爭者還不多的高速I/O連接器市場,搶先在Apple、三星等大廠主導規格之前,方有機會扳回一城。

「由於可讓電子產品擺脫充電傳輸線的困擾,無線充電技術愈來愈受到歡迎,連非通訊廠商也加入戰局,也將有愈來愈多無線充電的終端電子產品問世。」鍾俊元說明,當下全球有3大陣營競逐無線充電技術標準的霸主,分別是獲得Google、AT&T與Starbucks支持的PMA(Power Matter Alliance),與Nokia、樂金所力挺的WPC(Wireless Power Consortium),及有三星等19家廠商當靠山的A4WP(Alliance for Wireless Power);目前,以WPC較為強勢。

而無線充電產品市場的發展可期,估算在2013年,全球無線充電產品產值將達54億美元,2017年時可擴張至93億美元。鍾俊元語氣肯定地說,由於只需低功率充電,遊戲機、數位相機、智慧型手機將成為首批具備無線充電功能的終端電子產品,未來將擴及電視、汽車、筆記型電腦等;台灣廠商在模組、零組件相關技術相對成熟,頗具國際競爭力。

家電聯網由夢想變現實

親赴CES觀展的紀昭吟補充,除了上述ICT產業10大新趨勢,2013年CES另一個重點在於,由於智慧型手持裝置滲透率陡增,開啟終端應用的新戰場,市場秩序可能出現大變化;過去被討論將近10年的家電聯網與管理服務,可望以智慧型手持裝置為核心,從夢想變為實際。

「展望2013年,由於消費性電子產品應用領域不斷擴增,全球產值仍可上升約4%,達1兆美元。」紀昭吟點出,新興國家市場已是消費性電子產品主要成長動力,以智慧型手持裝置最受青睞,但智慧型手機、平板電腦與超輕薄筆電(Ultrabook)等產品界線已愈來愈模糊,「各大廠商陸續推出5.5吋以上的智慧型手機,平板電腦、超輕薄筆電則朝低價、多樣化方向發展!」

紀昭吟樂觀地說,隨著愈來愈多消費者智慧型手持裝置片刻不離身,與其連結的終端應用將愈來愈多,包括智慧冰箱、無線溫度計與各式穿戴型、遙控型家電,與健康照護(Health Care)、車用電子與智慧能源系統(Smart Energy System)三大領域。

在2013年CES中,紀昭吟也特別關注ICT產業國際大廠所透露的未來動向。經過歸納,發現華為、中興等未涉足電視的廠商,將主攻LTE,力求智慧型手持裝置延伸至家庭應用,以家庭閘道器(Home Gateway)進行串聯,提供影音、娛樂內容,以淡化電視的角色。

數位內容展望未來

陳右怡則察覺,智慧電視先前雖聲勢浩大,但內容開啟率卻一直低迷不振,國際大廠未來將聚焦在影片、社群、購物等內容的開發,智慧型手機APP將整合近場通訊(NFC),透過雲端管理各種智慧家電產品,而智慧能源系統蓬勃發展,將創造龐大的微機電系統(MEMS)元件商機。

「愈來愈多企業允許員工使用智慧型手持裝置,以強化與客戶的關係,並提升工作效率與生產力。」紀昭吟指出,由於智慧終端產品不斷推陳出新,大、小螢幕(Multiscreen)的連結服務,也將牽動ICT產業業者的消長,而在2013年,由使用者自行決定第2螢幕功能,即將成為新趨勢,例如在看電視時,可透過智慧型手持裝置拉進You Tube、Google Play,「而匯流的主控權,現已由服務平台轉至內容平台,下一波ICT產業業者決戰的主戰場之一,便將是內容。」

未來無線充電應用市場的發展,需視消費者的接受程度、開放性標準化、相容性認證等,將是市場發展的關鍵。國際趨勢上,NTT Docomo將在今年三月前,再日本裝設一萬個公共無線充電站,當無線充電的基礎環境建設趨於完整,將能帶動更多無線充電的電子產品問世。

「隨著無線技術一日千里,國際大廠已持續推出無線連網數位健康電子產品。」彭茂榮認同紀昭吟的看法,相信ICT產業將大舉進軍健康照護、車用電子、智慧能源系統領域,「汽車電子的發展方向,當是使汽車更安全、更便利、更節能;而節能已是ICT產業不可逆的大趨勢,綠色零組件(Green Component)如Green AP、Green Memory、Green Display,市占率將愈來愈高!」

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