工業技術研究院

工研院綜整國內外政經情勢，今（24）日發布2019年臺灣製造業景氣展望預測結果，預測2019年製造業產值為19.26兆元，產值成長率為0.02％，較上季預測下修1.56個百分點。受到全球經濟成長動能減弱、中美新一輪貿易談判等因素影響，臺灣製造業今年產值與銷售表現受到明顯衝擊。若中美貿易戰情持續升級，可能導致國際經濟進一步趨緩，並對我製造業帶來更負面的影響，需密切關注。

工研院IEKCQM預測團隊表示，雖然近期國際原物料價格略為回升，可支撐部分產品報價，且國內景氣領先指標亦有止跌跡象，惟今年以來主要經濟體景氣領先指標仍呈現偏緩趨勢，表示我主要市場需求成長受限，恐不利我國出口動能，此將連帶限縮製造業今年產值表現。根據IEKCQM預估，2019年製造業產值成長率將僅為0.02％。

值得留意的是，主要預測機構咸認今年全球經濟成長動態不若去年，加以近期中美貿易爭端持續延燒，將導致全球消費、投資、生產信心更趨保守，恐造成今年全球景氣趨緩機率向上攀升。根據IEKCQM預測，2019年臺灣製造業產值成長趨緩機率為65.1％，較上次預測上升3.8個百分點。

工研院IEKCQM預測團隊分析，因美中雙方互祭加徵關稅手段，致使全球景氣不確定性上升，伴隨著需求減弱致使國際油價可能較去年下滑的影響，臺灣整體製造業成長動能受到壓抑。此外，因電子終端產品市場日趨飽和，將限縮資訊電子業產銷，不利我經濟擴張。然因美中貿易衝突引發臺商回流投資、國內消費信心回升、政府相繼祭出減稅及刺激內需等政策措施，仍然可期待2019年臺灣經濟溫和成長。

製造業四大業別預測結果：全球經濟趨緩影響各產業成長表現

1. 金屬機電：鐵礦砂近期因產能受限，價格持續回升，世界銀行上調工業金屬價格預估值。然因整體市場需求仍然偏弱，世界鋼鐵協會（WSA）下修今年全球粗鋼需求至1.3%，將影響我國鋼鐵等基本金屬業產銷表現。根據IEKCQM預測，2019年金屬機電業產值為5.49兆元，年增0.85%。
2. 資訊電子：今年首季全球智慧手機出貨衰退6.8%，創下自2015年來最大跌幅，致使市場對全年終端產品出貨預估偏向保守，連帶影響國際市場對我國電子零組件產品的進貨需求。此外，因主要國家之製造業採購經理人指數處於相對低檔，顯示各國供應鏈仍處於產能與庫存調節時期。根據IEKCQM預測，2019年資訊電子業產值為6.49兆元，將較去年減少0.6%。
3. 化學工業：受中東產油國近期地緣政治風險攀升，美國能源資訊署（EIA）上調今年全球油價預期。惟就全年而言，受高基期和全球需求減弱因素影響，油價仍將較去年下滑，會壓抑我化學工業今年產值成長表現。根據IEKCQM預測，2019年化學工業產值為4.92兆元，將較去年減少0.85%。
4. 民生工業：中美貿易衝突升溫，衝擊國際及國內股票市場，主計總處下調今年民間消費預測。雖然近期國內消費信心略有回升，但受整體經濟趨緩因素影響，仍將影響民眾消費支出，不利民生工業產銷。根據IEKCQM預測，2019年民生工業產值為2.36兆元、年增1.69%。

2019年臺灣製造業須留意美中貿易衝突風險，重構高附加價值產業發展聚落

工研院觀察，現階段美國對中國大陸產品加徵關稅尚未擴及資訊終端產品（如手機、筆電、電視等），若扣除生產資訊電子終端產品所使用的中間財、原物料後，我出口至中國大陸商品多為供應中國大陸內銷市場，因此現階段中美貿易戰對我製造業者「直接」影響有限。然而，若美國執行對中國剩餘的3,250億美元商品加稅，預料將對我國資訊電子業出口帶來較大衝擊。

中美貿易戰促使中國境內外資廠商開啟跨國供應鏈重新布局，也帶動新一波臺商回流和外資投資。工研院建議，針對有意來臺之業者，政府可考慮策略性地重構高附加價值產業發展聚落，以發揮產業群聚效益；針對有意赴東南亞設廠投資的廠商，政府可結合新南向政策資源，建立統一輔導體系及窗口，協助業者展開跨國供應鏈布局。此外，由於中小型製造業在調整供應鏈布局的過程中，需較多的協助，建議政府與民間研發機構可共組科技服務團，為廠商提供客製化服務。將有助於我廠商加速累積競爭優勢，亦有利於促進臺灣產業升級。

此外，適逢美國眾議院通過「臺灣保證法」，臺美將可能重啟「臺美貿易投資框架協定」與「臺美自由貿易協定」協商之際，政府應先預作準備，透過盤點臺美產業的可合作項目，及早研擬對內溝通與對外談判之因應策略，以協助我產業開拓新興商機、深化與美國產業之鏈結與合作。

• IEKCQM團隊對汽車與零組件產業最新觀察：

1. 回顧2018年，上半年全球政經環境延續2017年的優勢，臺灣出口連續24個月正成長，外銷訂單亦持續暢旺；加以我國整體汽車產業在消費者偏好轉向SUV車型、標榜更安全、更智慧的車型改款、以及政府推動第三年的汰舊換新補助政策刺激下，上半年重點車型（客貨兩用車）及關鍵零組件（車燈、煞車系統）的產銷俱佳。然而，下半年遭遇美中貿易戰的全球成長逆風，中東輸入國需求疲弱與鄰近國家競爭的影響，整車及零組件外銷動能受到壓抑、內銷市場亦持續受到進口車的擠壓，連帶影響上游汽車零組件的需求。所幸消費者在汽車動力與安全系統的需求驅使下，新車所搭載的電子與安全輔助系統明顯增加，使得臺灣汽車電子產業仍維持相當的成長。綜合而言，工研院IEKCQM團隊統計，2018年臺灣汽車產業產值為6,125億元，較2017年同期微幅成長0.4%，汽車零組件及汽車電子業為成長主力，連兩年超越汽車整車。而全年新車掛牌數雖連續三年達到43萬輛以上高峰，但仍較2017年減少約1萬輛。
2. 展望2019年，IEKCQM預測臺灣汽車產業產值成長區間約為-0.4至0.5%，展望2019年，IEKCQM預測臺灣汽車產業產值成長區間約為-0.4至0.5%，預計在第三季呈現較明顯回溫，成長主力在汽車電子。正向因素包括：一、多款國產暢銷車型改款、部分廠商已將產線升級至日系原廠等級，有利維持國產車市占率。二、政府汰舊換新減稅政策的加碼與延長研議，有助於加速汰換國內10年以上的老舊車種，營造國內車市的有利環境，預計在第三季呈現較明顯回溫。三、國際智慧電動車發展熱絡，國內業者也致力於提高汽車電子輔助系統搭載率，帶動汽車電子及電動汽車供應鏈成長。然而，在負向因素方面，因2018年進口車市占率已達45.3%的歷史高峰，且2022年能源局油耗法規加嚴，臺灣整車產銷亟需擬定新策略。其次，整車外銷持續受中東等主要輸入國需求疲弱與母廠策略改變影響，影響外銷表現。此外，2019整體經濟環境仍面對諸多不確定性，包含美中貿易戰進展、2020總統大選、國際油價波動等因素，消費者信心趨於保守，預估國內汽車與零組件產業審慎樂觀。

• 2019年汽車與零組件產業面臨二大關鍵挑戰：

1. 「進口車壓迫內需市場」：在進口車向下搶佔小型車市場情況下，2018年進口車輛數19.7萬輛，市佔率達45.3%創歷史新高、年成長率為6.3％。隨著國產車與進口車在銷售的價差逐漸拉近，國產車未來在新車開發、車載駕駛安全輔助系統與車載導航娛樂配備加裝上，均恐遭遇規模經濟議題。2019年在國內總市場成長有限、進口車挾品牌優勢進逼下，國產車如何止跌回升，將是我業者在推出下一代車型與車種改款，須面對與思考此課題。
   
   
2. 「2022年油耗標準加嚴」：能源局修訂「車輛容許耗用能源標準」，2022年後各品牌產銷新車的平均油耗標準加嚴至每公升20.9公里。目前觀察到Toyota代工廠國瑞汽車，已投入新臺幣60億元升級產線，提升至日本原廠產線相同水平，推出符合法規的車型，亦開始出口Hybrid車款至中東地區。對於其他整車廠而言，如何因應法規要求，導入節能新車款與升級現行國產車產線均為重要議題。此外，在零組件廠方面，如何因應生產混合動力車型及各大車廠布局共用模組化，研製所需之各類零組件及與整車廠共同探討產品規格，其中蘊含之技術能量及系統整合能力，成為企業轉型及提升產品附加價值之重點。
   

• 產科國際所提出三大策略方向建議：「加速開發臺灣特色節能車輛」、「槓桿臺灣資通訊產業優勢」，「運用國際級技術驗證與示範場域，打造智慧電動車營運典範」:

1. 「加速產業及供應鏈升級，開發臺灣特色節能車輛」：預計於2022年實施新油耗法規，透過自有品牌車輛開發電動化車輛零組件，將有助於台灣電動車輛擴大高效率動力系統相關開發，例如：短期開發48V電動化系統、智慧車燈及充電設施等。中長期以零組件整合機械、電子、電機與材料等產業，開發相關電動化次系統或關鍵零組件、發展低功耗的功率模組（如IGBT）以運用於國內節能車輛產線及拓展國際市場。
2. 「槓桿臺灣資通訊產業優勢，建立新型態智慧交通商業服務模式」：隨我國推動與加速汰舊換新車輛之政策實施，以及消費者對安全與動力系統的重視，國產新車已可見先進駕駛輔助系統（ADAS，如自動跟隨、車道偏移警示、前方防碰撞、全週影像等）等汽車電子產品的滲透率提高。後續可結合我資通訊產業優勢（如AI、巨量分析、雲端服務等），發展新型態智慧交通商業服務模式，如塞車與事故預警、停車位搜尋、即時最佳路徑等。
3. 「運用國際級技術驗證與示範場域，打造智慧電動車營運典範」：2019 CES美國消費性電子展今年重點主題之一為「自駕車應用情境」，強調自動駕駛技術應用的多元情境，包含自駕物流車與微型巴士，及跨業間的系統合作。工研院指出，臺灣具備成熟的汽車與資通訊產業，建議短期以先進駕駛安全車輛系統、車聯網作為發展標的，透過政府在六都所提供不同等級自動駕駛實測場域，驗證自動駕駛新興技術與營運服務系統可行性，打造中長期智慧電動車應用與營運典範，進而累積未來輸出整體解決方案至全球之基礎。

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