工業技術研究院

工研院評估國內外政經情勢，今（22）日發布2019年臺灣製造業景氣展望更新，調整預測2019年製造業產值為19.56兆元，產值成長率為1.58%，較上季預測下修1.63個百分點。受到全球景氣趨緩，主力外銷市場需求下滑及原物料價格回落，是導致本季製造業成長下修的主因。工研院指出，今年外銷出口動能欠佳，內需是否能適時承接補上，將是影響臺灣製造業前景的關注重點。

工研院IEKCQM預測團隊表示，美中貿易紛爭影響全球經貿成長動能，臺灣製造業外銷亦已受到影響，整體需求預估轉為保守；同時，景氣趨緩也連帶造成原物料商品價格走跌，恐將限縮我製造業產值成長空間。預估2019年臺灣製造業表現將受影響，下修製造業產值成長率為1.58%。

在全球景氣趨緩、石油輸出國組織（OPEC）主要國家製造業動能及消費信心偏弱，使2019上半年臺灣整體經濟與製造業景氣不確定性明顯攀升，加上近期出口結束自2016年11月以來的連續24個月正成長。若下半年無明顯正面因素出現，趨緩機率可能進一步升高。根據IEKCQM綜合預測，2019年臺灣製造業產值成長趨緩機率為61.3%，較上次預測增加6.5個百分點。

工研院IEKCQM預測團隊分析，雖然美中兩國已展開貿易談判協商，若能達成重要協議將有助市場信心回穩，但亞太地區的企業投資規劃均已受到影響，對於經濟成長動能的負面效果恐將延續。而內需部分，目前期待臺商回流與減稅優惠措施補上出口動能缺口。展望全年，「美中貿易談判發展」、「原物料商品價格波動」、「中國大陸債務風險」等三大因素將是左右景氣後續發展的重要指標。

製造業四大業別預測結果：保守看待各產業成長表現

金屬機電：世界鋼鐵協會（WSA）預估今年全球粗鋼需求成長放緩，反映各大經濟體投資意願持續緊縮，不利臺灣機械設備出口表現；且世界銀行預估工業金屬價格將下滑，亦導致金屬類銷售成長預測趨向保守。IEKCQM預測，2019年金屬機電業產值為5.51兆元，年增1.15%，較上季預測下修0.92百分點。

資訊電子：受到智慧型手機銷售不振影響，且市場預估2019年各項電子終端產品出貨成長都將放緩，對臺灣資訊電子業產值成長造成壓力。惟雲端服務業務持續發展，對臺晶圓代工和伺服器產品需求仍會延續。IEKCQM預測，2019年資訊電子業產值為6.67兆元，年增2.20%，較上季預測下修0.90個百分點。

化學工業：雖然OPEC與俄羅斯達成限產協議，但美國原油生產量快速成長，致使原油供給失衡，油價明顯修正回落。加上全球對臺化學工業產品需求減弱以及高基期等因素，今年臺灣化學工業產值成長恐放緩。IEKCQM預測，2019年化學工業產值為5.02兆元，年增1.10%，較上季預測下修4.12個百分點。

民生工業：由於國際景氣走緩影響民眾預期心理，國內消費信心仍處相對低檔，對民生工業產品需求形成壓力。儘管如此，今年減稅措施上路，政府擬規劃推出刺激內需措施，應能對民生消費支撐有所助益。IEKCQM預測，2019年民生工業產值為2.36兆元，年增1.87%，較上次預測微幅下修0.03個百分點。

2019臺灣製造業須留意美中科技戰風險，投資技術升級尋找產業新動能

據IEKCQM產值預測結果，主要國家製造業採購情況趨向收縮，使臺灣2019年製造業產值成長趨緩機率達到61.3%，製造業的營運庫存調節重要性顯著提高。此外，美中兩強為爭奪先進技術與產業標準的制高點，對抗模式將從課徵關稅轉向科技圍堵。

據此，工研院呼籲業者宜建立多元分散、彈性整合的協力廠商網絡，降低美中科技圍堵造成的潛在營運損失。而因應景氣趨緩，政府應擴大內需方案，落實公共投資，並以新產業契機為目標，縝密、有序地建立產業在下一波循環榮景的競爭優勢地位。建議政府與業者可順應科技發展趨勢並結合市場需求，開創具亞洲特色的綠色產業供應鏈。以新能源車輛與可分解塑料為例，臺灣在電動機車與車輛製造分別具有主導開發與供應鏈參與能力。此外，塑化工業基礎優良，業者可配合發展環保石化或生質塑料，接軌亞洲市場需求，並透過結合政府新南向政策資源，開拓東南亞新興市場商機。

工研院IEKCQM團隊對工具機整機產業最新觀測： 在美中貿易干擾、中國大陸結構加速調整、新興市場需求波動等因素影響下，預估2019年臺灣工具機產業產值將下跌5.0%，產值約為1,507億元。

回顧2018年，上半年全球經濟穩健成長，新興科技應用活絡，加上國際原油及原物料價格維持高檔、中國大陸消費市場與民間投資恢復，帶動臺灣機械外銷訂單持續增加。2018年前10月整體工具機銷售值較2017年同期大增11.1%，多樣產品皆有雙位數成長表現，其中以綜合加工機占整體銷售值30%為主；工具機出口也連續16個月正成長，2018年全年出口值較去年同期成長9.5%，以中國大陸、美國、印度等需求動能強。然而，下半年美中貿易紛爭逐漸擴大，關稅與運輸成本增加拉高原物料成本，企業投資信心受到影響，消費動能亦趨於保守，對臺機械訂單與工具機出口在下半年出現反轉。初估2018年臺灣工具機整機產值較去年同期增加14.6%，產值達1,587億元。

展望2019年，在美中貿易戰的干擾下，國際主要預測機構均下修2019年重點國家的經濟展望；中國大陸對臺灣機械產業訂單減少，以及其他相關領先指標（如製造業PMI）均保守看待未來景氣的情況下，工研院預測2019年臺灣工具機產業將受上述逆風因素影響而以持平保守看待，產值預估將下跌5.0 %，約1,507億元。另根據工具機整機產業的景氣循環規則，以及中國大陸結構加速調整及東南亞新興市場新機會，研判臺灣工具機整機業有機會將在2019年第三季出現較明顯的回溫，以及臺灣內需市場的新應用，將為加工設備帶來新契機。

2019工具機產業策略建議：臺灣工具機產業應「掌握全球貿易政策轉變需求、發展先進自動化生產線」，並在臺建構「機台資訊加值的解決方案」

臺灣工具機產業鏈相當完整，包含零組件、模組和整機，並在中臺灣地區形成全球知名的工具機及零組件產業聚落。然而，面對全球經濟景氣成長趨緩與美中貿易紛爭的衝擊下，預估2019年臺灣工具機產業發展持平，如何因應國際市場需求趨緩、持續提升附加價值是主要挑戰。

為提升國際競爭力，臺灣工具機產業應配合全球製造業轉型升級需求，發展先進自動化生產線，提升生產品質與效率。同時，在美中貿易戰與中國大陸實施產業轉型升級政策下，將使得原先布局中國大陸的供應鏈產生推移現象，此將引發東南亞工具機市場的新需求，為加工設備帶來新的機會。但仍要考量東南亞國家現有產能與基礎建設是否得以因應供應鏈轉移。此外，東南亞加工設備的基礎體質較弱，對維修支援要求頻繁，必須滿足當地售後服務需求。

長期以觀，臺灣工具機產業除持續發展具有可視化機台運行監控與管理功能的自動化單機，以及由機器手臂與工具機所組成的自動化製造單元或自動化生產線的完整解決方案（Turnkey Solution）產品外，須同時結合ICT業者、工具機廠商與自動化設備商，共同發展應用機台資訊，提升終端客戶製造技術與生產效率的數值分析方法，增加臺灣工具機產品的附加價值。